2020-08-27 18:13:09
根据农夫山泉的招股计划,本次发行约3.882亿股H股,定价区间在每股19.50港元至21.50港元,最多募资83.46亿港元。其中香港公开发售2717.64万股,占比7%;国际发售3.61亿股,占比93%。另有15%超额配股权。
预计农夫山泉将在9月8日于联交所主板挂牌上市。中金和摩根士丹利为农夫山泉的联席保荐人。
农夫山泉此次IPO获得多位基石投资者热捧。包括富达国际、Coatue 、新加坡政府投资公司(GIC)等多家国内外大牌长线基金将作为基石投资者参与认购发行。
若以每股21.50港元的发行区间上限计算,所有基石投资者认购总额达24.8亿港元。其中富达基金认购7.75亿港元,新加坡政府投资公司(GIC)认购5.43亿港元,中国国有企业结构调整基金认购3.26亿港元。
本次发行完成后,不计超额配股权,农夫山泉总股本将扩大至111.88亿股,据此估算,其总市值约为2182亿~2405亿港元。
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